德国《商报》2月13日报道,欧司朗与贝恩资本(Bain
Capital)和凯雷集团(Carlyle
Group)就企业收购事宜进行了首次会谈,是否进行投资尚不明确。

经双方慎重讨论,贝恩资本和凯雷集团组成的投标财团正式向欧司朗股份有限公司董事会和监事会提出了公开收购欧司朗所有股份的要约。在完成尽职调查并充分考虑过公司、股东和其他利益相关者的最佳利益后,董事会和监事会决定支持这一要约。除此之外,欧司朗和投标财团还达成了一项投资者协议,其中包括一系列将对欧司朗产生深远影响的积极承诺。

“欧司朗证实市场传言贝恩资本和凯雷集团正在考虑联合收购公司100%的股份。”欧司朗在新闻稿中表示。“公司目前正与有关各方进行详细讨论。目前尚不清楚贝恩资本和凯雷集团是否会进行投资。讨论也可能失败。根据法律规定,欧司朗将在适当时候进一步通知资本市场和公众。”

欧司朗首席执行官Olaf
Berlien表示:“对于欧司朗而言,贝恩资本和凯雷集团是在合适的时机出现的最为合适的合作伙伴。他们对欧司朗现有的经营战略表示支持,并致力于促进公司的持续增长和维护对员工的长期承诺;同时,他们也为股东提供了具有吸引力的溢价。”

欧司朗首席执行官Olaf
Berlien自四年前掌舵以来一直为公司寻找新的方向,现在他正在寻找一些可能的求购者。此前,西门子公司(Siemens
AG)已经出售了所持欧司朗的最后一笔股权,之后有关收购的猜测开始流传。

作为公开收购要约的一部分,股东将获得每股35欧元的现金。相较于欧司朗宣布正在评估贝恩资本和凯雷集团收购要约的新闻发布前的最后一个交易日的收盘价,此收购价溢价约为21%。与过去三个月的交易量加权平均价格相比,溢价达到22.6%。目前的情况下,由于欧司朗与贝恩资本及凯雷集团的谈判消息已经公开了一段时间,因此会对股价产生相应影响。

这家德国公司欢迎所有类型的新投资者。“包括活动家或私募股权公司,如果他们支持公司的战略,”首席财务官Ingo
Bank本月在接受采访时表示。

据收购要约中所估算,欧司朗的股本价值为34亿欧元,公司价值约为40亿欧元。贝恩资本和凯雷集团已宣布最低接受门槛为70%股份,该门槛不包括欧司朗股份有限公司本身拥有的股份。报价有效期截止到九月初。欧司朗董事会和监事会仔细审查要约文件后,对该报价持积极态度。即日起,董事会和监事会将建议股东接受收购要约。作为收购的一部分,董事会也将向贝恩资本和凯雷集团出售自己所持有的欧司朗股份。

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